В провинциальном городе, где жизнь течёт размеренно, а секретарь райкома — почти местный царь, случается немыслимое. После обычной дискотеки бесследно исчезает его дочь, Катя. Ни свидетелей, ни намёков. А в ту же ночь, на окраине, в своём доме в приступе ярости убивает жену её хозяин, пожилой ветеран. Расследовать оба дела, столь разные, но одинаково мрачные, поручают опытному и уставшему от системы капитану милиции Журову.
Журов чувствует, что это не просто совпадение. Исчезновение девушки из партийной верхушки и бытовое убийство на окраине — словно концы невидимой нити. Его интуиция шепчет, что где-то в серой зоне между властью и обычным отчаянием скрыта связь. Капитан оказывается меж двух огней: сверху на него давят, требуя быстрых результатов по делу дочери секретаря, а внизу, в закоулках города, может таиться настоящая, куда более опасная правда, способная взорвать и без того хрупкое спокойствие умирающей эпохи.